Pianificazione patrimoniale

Pianificazione patrimoniale

Strategie virtuose per il patrimonio

L’assistenza BL Trust per la pianificazione patrimoniale di medio-lungo periodo riguarda tutte le attività che realizzano in maniera proficua e razionale la tutela, l’organizzazione, la gestione dinamica e la trasmissione del patrimonio di famiglia o dell’azienda.

Oltre ai classici strumenti giuridici, il Trust è la soluzione altamente personalizzabile che caratterizza la pianificazione evoluta attuata dal team professionale BL Trust, mettendo a disposizione dei propri clienti competenze integrate e una struttura specializzata.

Visione complessiva del sistema patrimoniale, profonda conoscenza tecnica della materia e metodica rigorosa nel procedere con abilità e riservatezza, consentono di sviluppare strategie e strutture virtuose, avvedute ed efficaci nel preservare, governare e valorizzare beni e patrimoni anche complessi.

Il metodo BL Trust

1

ANALISI
del patrimonio e degli assetti familiari

Con una ricognizione globale (composizione, governance, eventuali problematiche aziendali) mirata a:

  • definire compiutamente le esigenze del cliente
  • individuare le soluzioni più appropriate
  • valutare l’impatto fiscale

Il team di lavoro include i consulenti di fiducia del cliente

2

PROGETTO
di Trust o altro strumento giuridico

  • preparato intervistando il cliente e con accurata due diligence documentale
  • condiviso con il cliente in modo costante
  • elaborato in fasi successive per perseguire l’obiettivo.

3

GESTIONE
dei beni o fondo in Trust

Assumendo, secondo i casi, incarico di:

  • trustee
    proprietario fiduciario e gestore autonomo
  • co-trustee
    in caso gestione collegiale
  • guardiano
    quando il trustee sia
    diverso da BLTrust

con una ricognizione globale (composizione, governance, eventuali problematiche aziendali) mirata a:

  • definire compiutamente le esigenze del cliente
  • individuare le soluzioni più appropriate
  • valutare l’impatto fiscale

Il team di lavoro include i consulenti di fiducia del cliente

  • preparato intervistando il cliente e con accurata due diligence documentale
  • condiviso con il cliente in modo costante
  • elaborato in fasi successive per perseguire l’obiettivo.

assumendo, secondo i casi, incarico di:

  • trustee
    proprietario fiduciario e gestore autonomo
  • co-trustee
    in caso gestione collegiale
  • guardiano
    quando il trustee sia
    diverso da BLTrust