Pianificazione patrimoniale
Strategie virtuose per il patrimonio
L’assistenza BL Trust per la pianificazione patrimoniale di medio-lungo periodo riguarda tutte le attività che realizzano in maniera proficua e razionale la tutela, l’organizzazione, la gestione dinamica e la trasmissione del patrimonio di famiglia o dell’azienda.
Oltre ai classici strumenti giuridici, il Trust è la soluzione altamente personalizzabile che caratterizza la pianificazione evoluta attuata dal team professionale BL Trust, mettendo a disposizione dei propri clienti competenze integrate e una struttura specializzata.
Visione complessiva del sistema patrimoniale, profonda conoscenza tecnica della materia e metodica rigorosa nel procedere con abilità e riservatezza, consentono di sviluppare strategie e strutture virtuose, avvedute ed efficaci nel preservare, governare e valorizzare beni e patrimoni anche complessi.
Il metodo BL Trust
1
ANALISI
del patrimonio e degli assetti familiari
Con una ricognizione globale (composizione, governance, eventuali problematiche aziendali) mirata a:
- definire compiutamente le esigenze del cliente
- individuare le soluzioni più appropriate
- valutare l’impatto fiscale
Il team di lavoro include i consulenti di fiducia del cliente
2
PROGETTO
di Trust o altro strumento giuridico
- preparato intervistando il cliente e con accurata due diligence documentale
- condiviso con il cliente in modo costante
- elaborato in fasi successive per perseguire l’obiettivo.
3
GESTIONE
dei beni o fondo in Trust
Assumendo, secondo i casi, incarico di:
- trustee
proprietario fiduciario e gestore autonomo - co-trustee
in caso gestione collegiale - guardiano
quando il trustee sia
diverso da BLTrust
con una ricognizione globale (composizione, governance, eventuali problematiche aziendali) mirata a:
- definire compiutamente le esigenze del cliente
- individuare le soluzioni più appropriate
- valutare l’impatto fiscale
Il team di lavoro include i consulenti di fiducia del cliente
- preparato intervistando il cliente e con accurata due diligence documentale
- condiviso con il cliente in modo costante
- elaborato in fasi successive per perseguire l’obiettivo.
assumendo, secondo i casi, incarico di:
- trustee
proprietario fiduciario e gestore autonomo - co-trustee
in caso gestione collegiale - guardiano
quando il trustee sia
diverso da BLTrust